Datenschutz Depot Risk Check: Welche Daten wir erhalten
Hier finden Sie Details dazu, welche Daten beim Absenden an die Wealth Partners Tegernsee GmbH übermittelt werden. Sobald Sie aktiv ein Formular absenden, gelangen Daten an uns – bis dahin bleibt die Analyse lokal in Ihrem Browser. Dabei folgt der Datenschutz beim Depot Risk Check dem Prinzip der Datensparsamkeit: Wir erhalten nur, was für die jeweilige Aufgabe tatsächlich notwendig ist.
Datenschutz Depot Risk Check: Die zwei Kontaktwege
Beide Formulare verfolgen unterschiedliche Zwecke, daher unterscheiden sich auch die jeweils übermittelten Daten. Den ersten Weg bietet die Support-Anfrage mit Support-Code: Dabei werden Ihre Kontaktdaten und der Support-Code übermittelt, damit wir Ihnen bei technischen Problemen helfen können. Als zweiten Weg nutzen Sie die Kontaktanfrage nach der Analyse, sodass wir das Beratungsgespräch anhand Ihrer Analyseergebnisse gezielt vorbereiten können.
Support-Formular bei technischen Problemen
Dieser Kontaktweg ist ausschließlich für technische Probleme gedacht – etwa wenn Upload, Erkennung oder Extraktion nicht funktioniert. Um den Fehler möglichst genau nachstellen zu können, erfassen wir technische Diagnosedaten. Ein vollständiges Dokument als Datei erhalten wir dabei nicht – Ihre eigentlichen Depotdaten bleiben somit geschützt.
Technische Diagnosedaten im Detail
Das Support-Formular überträgt folgende Daten: Support-Code und Zeitstempel · Absendestelle · Kontaktdaten (Vor- und Nachname, E-Mail, optional Telefon) · Fehlerbeschreibung · Technische Details (Browser, Viewport, Seite, Anzahl Positionen, Client-Zeit) · Extraktions-Diagnose (ID, Dateiname, -größe, -typ, Seitenanzahl) · Erkennungsergebnis (Bank/Institut, Format, Dokumenttyp, Status, Text-Länge) · Parsing-Versuche mit Methode und Details · Extrahierter Text (erste 3.000 Zeichen) · Extrahierte Positionen (Name, ISIN/WKN, Stück, Kurs, Wert, Währung, Typ) · Einwilligungen
Nach Eingang der Support-Anfrage melden wir uns bei Bedarf über Ihre angegebenen Kontaktdaten zurück.
Kontaktformular nach der Analyse für das Erstgespräch
Für die optimale Vorbereitung des kostenlosen Erstgesprächs übermitteln Sie beim Absenden Ihre Kontaktdaten sowie die vollständigen Analyseergebnisse. Die Bestätigungs-E-Mail enthält deshalb bewusst keine Analysedaten; diese gehen ausschließlich an unser internes Postfach zur Gesprächsvorbereitung.
Übermittelte Kontakt- und Analysedaten im Detail
Das Kontaktformular sendet folgende Informationen: Name, E-Mail, optional Telefon · Zeitstempel · Einwilligungen · Terminwunsch · Gesamtwert und Positionsanzahl · Risikoprofil und Risiko-Score · Magisches Dreieck mit Interpretation · Risikofaktoren (Volatilität, Diversifikation, Klumpenrisiko, Verlust, Sektor, Währung) · Portfolio-Zusammensetzung nach Assetklasse und Region · Profil-Abgleich mit Verstößen und Warnungen · ETF-Analyse mit TER und Top-Positionen · Positionsliste (Name, ISIN, Klasse, Region, Wert, Anteil) · Handlungsempfehlungen
Wir erhalten eine E-Mail mit allen Analyseergebnissen und melden uns daraufhin zur Terminabstimmung. Einen konkreten Terminwunsch im Formular anzugeben hilft uns zudem, schnell bei Ihnen zu antworten.
Datenschutz und Sicherheit
Die Analyse läuft lokal in Ihrem Browser, sodass Daten erst dann an uns gelangen, wenn Sie aktiv ein Formular absenden. Ihre Analyse bleibt vertraulich, weil wir keine Daten an Dritte, Werbepartner oder andere Finanzdienstleister weitergeben. Möchten Sie Ihre Einwilligung widerrufen, so genügt eine kurze E-Mail an office@wp-tegernsee.de.
Weitere Informationen finden Sie zudem beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).
Professionelle Begleitung für Ihre finanzielle Zukunft
Als unabhängige Vermögensverwaltung ohne Bankenbindung verbindet Wealth Partners Tegernsee tiefgreifende Risikoanalyse mit einer klaren, transparenten Kommunikationskultur. Ob Sie Ihr bestehendes Depot auf Schwachstellen prüfen lassen oder eine neue Anlagestrategie entwickeln möchten – wir stehen Ihnen dabei als vertrauensvoller Partner zur Seite. Modernste Instrumente wie der Depot Risk Check ermöglichen es Ihnen, verborgene Risiken präzise zu erkennen und so fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Jahrelange Kapitalmarkterfahrung hilft uns zudem, Ihr Vermögen nachhaltig und langfristig zu schützen.