Impressum und Datenschutz

Wealth Partners Tegernsee GmbH
Am Hoffeld 2
83703 Gmund am Tegernsee

Telefon: +49 170 9344055
E-Mail: office@wp-tegernsee.de

Geschäftsführer: Ernst Christoph Siebecke

Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 293464

Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a UStG:
DE368354763

Zulassung und Aufsicht

Die Wealth Partners Tegernsee GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut gemäß WpIG.
Die Gesellschaft verfügt über eine Erlaubnis zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen nach § 15 WpIG.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
www.bafin.de

Beschwerden und Streitschlichtung

Im Falle einer Beschwerde besteht für Kunden die Möglichkeit, sich direkt an die zuständigen Aufsichtsbehörden und deren Beschwerdestellen zu wenden.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn, Deutschland
E-Mail: poststelle@bafin.de

und

Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Str. 14
60431 Frankfurt am Main, Deutschland
E-Mail: info@bundesbank.de

Haftungsausschluss

Die Inhalte dieser Website wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen wir jedoch keine Gewähr. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Urheberrecht

Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Wealth Partners Tegernsee GmbH.

1. Überblick zum Datenschutz

Allgemeine Hinweise

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, welche personenbezogenen Daten beim Besuch unserer Webseite erfasst und verarbeitet werden. Personenbezogene Daten sind Informationen, die eine Identifikation Ihrer Person ermöglichen.

Datenerfassung auf dieser Webseite

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt durch die Wealth Partners Tegernsee GmbH. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum.

Wie werden Ihre Daten erhoben?
Ein Teil der Daten wird direkt von Ihnen bereitgestellt, beispielsweise durch Eingaben in unser Kontaktformular. Andere Daten, wie technische Informationen über den von Ihnen verwendeten Browser oder die Uhrzeit des Seitenaufrufs, werden automatisch durch unsere IT-Systeme erfasst, sobald Sie die Webseite aufrufen.

Zweck der Datenerhebung
Ein Teil der erhobenen Daten dient der fehlerfreien Bereitstellung der Webseite. Weitere Daten nutzen wir nur nach Ihrer Einwilligung zur Reichweitenmessung und Optimierung der Website.

Hosting

Unsere Website wird bei IONOS SE gehostet. Beim Besuch unserer Website verarbeitet IONOS in unserem Auftrag personenbezogene Daten, die im Rahmen der Nutzung technisch erforderlich sind, insbesondere IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, aufgerufene Seite, übertragene Datenmenge, Browsertyp und Betriebssystem sowie Referrer-URL. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Bereitstellung, Stabilität und Sicherheit der Website. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse an einem sicheren und funktionsfähigen Betrieb der Website. Wir haben mit IONOS einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen.

Speicherdauer Logfiles: Server-Logfiles werden in der Regel für einen begrenzten Zeitraum gespeichert und anschließend gelöscht oder anonymisiert, sofern keine sicherheitsrelevante Auswertung erforderlich ist.

Sicherheits- und Performancemaßnahmen: Zur Abwehr von Angriffen und zur Sicherstellung der Verfügbarkeit können Sicherheitsmechanismen und Filter eingesetzt werden. Dabei können technische Zugriffsdaten verarbeitet werden.

Consent Management mit Complianz

Einwilligungsverwaltung: Wir nutzen Complianz, um Einwilligungen für Cookies und ähnliche Technologien zu verwalten und zu dokumentieren. Dabei kann Complianz Informationen zu Ihrer Einwilligung, dem Zeitpunkt, der gewählten Auswahl sowie technische Daten wie Browser- und Geräteinformationen verarbeiten, um die Einwilligung korrekt zu speichern und nachzuweisen. Rechtsgrundlage ist die Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen zur Einholung und Dokumentation von Einwilligungen sowie, soweit erforderlich, unser berechtigtes Interesse an einer rechtssicheren Dokumentation.

Widerruf: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Funktion „Cookie-Einstellungen" auf unserer Website ändern oder widerrufen.

Cookie-Richtlinie: Weitere Informationen zu eingesetzten Cookies und Kategorien finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

Cookies und Reichweitenmessung mit Google Analytics

Sofern Sie einwilligen, nutzen wir Google Analytics zur Reichweitenmessung und zur Verbesserung unserer Website. Dabei werden insbesondere Nutzungsdaten wie Seitenaufrufe und Interaktionen sowie technische Informationen zu Browser und Endgerät verarbeitet. Die Einbindung erfolgt erst nach Ihrer Einwilligung über unser Consent Management. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen widerrufen.

Verlinkung zu Social Media

Links zu sozialen Netzwerken: Auf unserer Website finden Sie Links zu unseren Profilen bei LinkedIn und Instagram sowie zu YouTube. Es handelt sich dabei um reine Verlinkungen. Beim Aufruf unserer Website werden dadurch keine Daten automatisch an diese Anbieter übertragen. Erst wenn Sie den jeweiligen Link anklicken, werden Sie zur Plattform des Anbieters weitergeleitet. Ab diesem Zeitpunkt verarbeitet der jeweilige Anbieter Ihre Daten in eigener Verantwortung.

E-Mail und Telefon-Kontakt

Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon: Wenn Sie uns per E-Mail oder Telefon kontaktieren, verarbeiten wir die von Ihnen übermittelten Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens. Rechtsgrundlage ist die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder die Erfüllung eines Vertrags, soweit es um konkrete Anfragen zu unseren Leistungen geht. Wir löschen die Daten, sobald sie für die Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Kontaktformular

Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen, verarbeiten wir die von Ihnen eingegebenen Daten, insbesondere Name, Kontaktdaten und Inhalt Ihrer Anfrage, um Ihre Anfrage zu beantworten. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit es um vorvertragliche Maßnahmen geht. Andernfalls erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir löschen die Daten, sobald Ihre Anfrage abschließend bearbeitet ist.

Fragebogen Vermögensstandard für Vermögensverwaltung

Bei Nutzung des Fragebogens werden Ihre Antworten zunächst lokal auf Ihrem Endgerät verarbeitet. Eine Übermittlung an uns erfolgt erst, wenn Sie das Kontaktformular absenden und in die Kontaktaufnahme einwilligen. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO sowie, soweit einschlägig, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zudem können Sie die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen das Recht zu, eine bereits erteilte Einwilligung zu widerrufen sowie eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen.

2. Detaillierte Informationen zum Datenschutz

Verantwortliche Stelle

Wealth Partners Tegernsee GmbH
Am Hoffeld 2, 83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: +49 170 93 44055
E-Mail: office@wp-tegernsee.de

Google Analytics

Wir nutzen, sofern Sie eingewilligt haben, Google Analytics zur Reichweitenmessung. Anbieter für Nutzer im EWR ist Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Zwecke: Reichweitenmessung, Auswertung der Nutzung, Verbesserung von Inhalten und Nutzerführung.

Verarbeitete Daten: Nutzungsdaten wie Seitenaufrufe, technische Informationen zu Browser und Endgerät, Referrer-URL sowie Online-Kennungen. Die IP-Adresse wird nach Angaben von Google in der EU gekürzt.

Rechtsgrundlage: Verarbeitung nur nach Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Drittlandübermittlung: Google weist eine Zertifizierung nach dem EU-US Data Privacy Framework aus.

Widerruf: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen widerrufen.

Widerruf Ihrer Einwilligung

Bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge erfordern Ihre ausdrückliche Einwilligung. Diese können Sie jederzeit formlos per E-Mail widerrufen. Der Widerruf wirkt sich nicht auf die Datenverarbeitung aus, die vor dem Widerruf erfolgt ist.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen Datenschutzgesetze verstößt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen. Informationen finden Sie unter: www.bfdi.bund.de

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Basis Ihrer Einwilligung oder zur Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten oder an eine andere verantwortliche Stelle übertragen zu lassen.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Um Ihre Daten bestmöglich zu schützen, nutzen wir moderne Verschlüsselungsverfahren. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die URL mit https beginnt und ein Schlosssymbol angezeigt wird.

Auskunft, Berichtigung und Löschung von Daten

Sie können jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. Falls Daten fehlerhaft sind oder nicht mehr benötigt werden, können Sie deren Berichtigung oder Löschung beantragen.

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung unseres Depot Risk Check. Ergänzend gelten die allgemeinen Datenschutzhinweise unserer Website, insbesondere zu Hosting, Server-Logfiles, Cookies und Consent Management. Diese finden Sie im Datenschutzabschnitt oben.

1 Verantwortlicher

Wealth Partners Tegernsee GmbH | Am Hoffeld 2 | 83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: +49 170 9344055
E-Mail: office@wp-tegernsee.de
Geschäftsführer: Ernst Christoph Siebecke

Registereintrag: Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 293464
Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a UStG: DE368354763

2 Datenschutz-Kontakt

Nutzen Sie bitte die oben genannten Kontaktmöglichkeiten.

3 Kurzüberblick zum Depot Risk Check

• Sie laden einen Depotauszug in Ihrem Browser hoch.
• Die Extraktion und Analyse erfolgen lokal in Ihrem Browser. Es findet dabei keine automatische Übertragung des Depotauszugs an unsere Server statt.
• Erst wenn Sie aktiv eine Kontaktanfrage absenden und der Verarbeitung zustimmen, werden die von Ihnen im Formular eingegebenen Kontaktdaten sowie die Analyse- und Portfoliodaten an uns übermittelt.

4 Welche Daten verarbeiten wir

a) Bei rein lokaler Analyse

• Depotauszug-Datei und daraus lokal extrahierte Inhalte, z. B. ISIN/WKN, Name, Wert in EUR, Anteil, Handelswährung, Assetklasse, Region, Sektor.
• Analysewerte, die in Ihrem Browser berechnet und angezeigt werden.

Diese Daten verbleiben in Ihrem Browser, solange Sie die Seite nutzen. Sie können die Daten jederzeit durch Schließen der Seite und Löschen des Browser-Speichers entfernen.

b) Bei Kontaktanfrage und Weiterleitung an uns

• Pflichtangaben: Vorname, Nachname, E-Mail
• Optionale Angaben: Telefonnummer, Nachricht, Wunschtermin
• Zusätzliche Daten: Analyseergebnisse und Portfoliodaten

5 Zwecke der Verarbeitung

• Bereitstellung der lokal ausführbaren Analyse im Browser.
• Bearbeitung Ihrer Kontaktanfrage und Terminabstimmung für ein kostenloses Erstgespräch.
• Optional: Auswertung der übermittelten Analyse- oder Portfoliodaten zur Vorbereitung des Gesprächs.
• Optional (nur bei Newsletter-Einwilligung): Versand von Informationen per E-Mail.
• Sicherstellung des technischen Betriebs und der IT-Sicherheit.

6 Rechtsgrundlagen

• Lokale Analyse im Browser: Verarbeitung in Ihrer Endeinrichtung ohne Übermittlung an uns.
• Kontaktanfrage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO oder lit. f DSGVO.
• Übermittlung von Analyse- oder Portfoliodaten: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).
• Newsletter: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).
• Technische Logfiles und IT-Sicherheit: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

7 Einwilligung und Widerruf

Sofern wir Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

8 Empfänger und Auftragsverarbeiter

Wir geben Ihre Daten nur weiter, wenn dies für die genannten Zwecke erforderlich ist, z. B. an:

• Hosting und IT-Dienstleister, die unsere Website betreiben und warten, als Auftragsverarbeiter (z. B. IONOS).
• E-Mail-Dienstleister zur Zustellung von Nachrichten an Sie.
• Externe Schnittstellen zur Datenanreicherung: Sofern im Rahmen der Analyse eine Identifikation von Wertpapier-Stammdaten erforderlich ist, nutzen wir eine externe API, z. B. OpenFIGI. Dabei können insbesondere ISIN-Daten übermittelt werden.

Eine Weitergabe Ihrer übermittelten Analyse- oder Portfoliodaten an Dritte erfolgt nicht, außer wenn dies gesetzlich erforderlich ist.

9 Drittlandübermittlungen

Sofern Dienstleister außerhalb des EWR eingesetzt werden, erfolgt dies nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere geeigneter Garantien, z. B. EU-Standardvertragsklauseln.

10 Speicherdauer

• Kontaktdaten aus Anfragen speichern wir, solange dies zur Bearbeitung erforderlich ist, danach gemäß gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
• Übermittelte Analyse- oder Portfoliodaten speichern wir nur zur Vorbereitung des Gesprächs, danach werden sie gelöscht oder anonymisiert.
• Newsletter-Daten speichern wir bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung.
• Server-Logfiles speichern wir für einen begrenzten Zeitraum zur Sicherheits- und Fehleranalyse.

11 Ihre Rechte

Sie haben nach der DSGVO insbesondere folgende Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch sowie das Recht, nicht ausschließlich automatisierten Entscheidungen unterworfen zu sein.

12 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Datenschutzstelle des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Weitere Informationen: www.bfdi.bund.de

13 Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Die Nutzung der rein lokalen Analyse ist ohne Angabe von Kontaktdaten möglich. Wenn Sie eine Kontaktanfrage senden möchten, sind die als Pflichtfelder gekennzeichneten Daten erforderlich.

14 Automatisierte Entscheidungsfindung

Es findet keine ausschließlich automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22 DSGVO statt. Die Risikoanalyse dient Ihrer Information und ersetzt keine individuelle Beratung.

15 Cookies und lokale Speicherungen

Unsere Website kann technisch erforderliche Cookies oder lokale Speicherungen nutzen. Analyse- oder Marketing-Cookies setzen wir nur nach Ihrer Einwilligung über das Cookie-Banner.

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des Depot Risk Check auf dieser Website in der Europäischen Union. Mit der Nutzung des Tools erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.

1 Anbieter

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E-Mail: office@wp-tegernsee.de
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2 Geltungsbereich

• Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Depot Risk Check durch Nutzer mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Europäischen Union.
• Ergänzend gelten unsere Datenschutzerklärung und unser Impressum.

3 Leistungsbeschreibung

• Der Depot Risk Check ermöglicht das Hochladen eines Depotauszugs zur automatisierten Extraktion und Analyse der enthaltenen Positionen.
• Die Analyse wird grundsätzlich lokal in Ihrem Browser erstellt und dient Ihrer Orientierung.
• Eine Übermittlung von Daten an uns erfolgt nur, wenn Sie aktiv eine Kontaktanfrage absenden.

4 Keine Anlageberatung und keine Empfehlung

Die Auswertung stellt keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzt keine individuelle Beratung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Verhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen, Anlageziele und Risikotragfähigkeit. Entscheidungen, die Sie auf Basis der Ergebnisse treffen, erfolgen in Ihrer eigenen Verantwortung.

5 Voraussetzungen und Pflichten der Nutzer

• Sie dürfen nur Depotauszüge hochladen, für die Sie berechtigt sind und die keine Rechte Dritter verletzen.
• Sie sind verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hochgeladenen Daten.
• Sie unterlassen es, Schadsoftware oder sonstige Störungen einzubringen oder das Tool missbräuchlich zu nutzen.
• Automatisierte Nutzung, Scraping oder Lasttests sind ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht gestattet.

6 Verarbeitung und Übermittlung von Daten

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung Depot Risk Check. Sofern Sie aktiv Daten an uns übermitteln, erfolgt dies zur Bearbeitung Ihrer Anfrage auf Basis Ihrer Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können.

7 Verfügbarkeit und Änderungen

Wir bemühen uns um eine möglichst störungsfreie Verfügbarkeit des Tools. Eine jederzeitige Verfügbarkeit kann jedoch nicht garantiert werden. Wir können das Tool oder einzelne Funktionen jederzeit anpassen, einschränken oder einstellen.

8 Haftung

Wir erstellen den Depot Risk Check mit größter Sorgfalt. Die Auswertung erfolgt jedoch automatisiert und basiert auf den von Ihnen bereitgestellten Daten. Aufgrund unterschiedlicher Depotformate, fehlender Angaben, Rundungen oder Datenübertragungsfehlern können Ergebnisse unvollständig oder abweichend sein.

Die dargestellten Inhalte stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie sind ausschließlich informativ. Soweit gesetzlich zulässig, ist unsere Haftung für Schäden aus der Nutzung des Depot Risk Check ausgeschlossen, insbesondere für Vermögensschäden, entgangenen Gewinn und Folgeschäden.

9 Schutzrechte

Inhalte, Struktur, Design und Auswertelogik des Depot Risk Check sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung ohne unsere vorherige Zustimmung ist nicht gestattet.

10 Verbotene Handlungen und Reverse Engineering

Es ist untersagt:

• den Depot Risk Check zu kopieren, zu dekompilieren oder zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), soweit nicht zwingend gesetzlich erlaubt,
• automatisiertes Auslesen, Scraping, Crawling oder systematisches Sammeln von Inhalten,
• die Umgehung technischer Schutzmaßnahmen,
• die Weitergabe, Vermietung oder Unterlizenzierung des Tools an Dritte.

11 Links zu Drittseiten

Soweit diese Website Links zu Drittseiten enthält, sind wir für deren Inhalte nicht verantwortlich.

12 Schlussbestimmungen

• Es gilt das Recht des Staates, in dem der Anbieter seinen Sitz hat. Zwingende verbraucherschützende Bestimmungen des Aufenthaltsstaates bleiben unberührt.
• Gerichtsstand für Unternehmer ist der Sitz des Anbieters, soweit gesetzlich zulässig.
• Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt.