Unsere Leistungen
Vermögensverwaltung
Klare Entscheidungen innerhalb eines abgestimmten Mandats. Global diversifiziert. Modular strukturiert. Vollständig transparent.
Was ist eine Vermögensverwaltung?
Verantwortung übernehmen. Struktur schaffen. Klarheit halten.
Im Rahmen einer Vermögensverwaltung überträgt ein Kunde dem Vermögensverwalter die Verantwortung für einen definierten Teil seines liquiden Vermögens. Grundlage dafür ist ein vertraglich geregeltes Mandat, in dem Pflichten und Anlagegrenzen klar festgelegt werden.
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Eigenständige Anlageentscheidungen mit Verantwortung
Unsere Leistungen umfassen nicht nur die Entwicklung einer passenden Strategie, sondern auch das eigenständige Treffen von Anlageentscheidungen und deren Umsetzung im Namen des Kunden. Da diese Entscheidungen einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Vermögens haben, ist eine vertrauensvolle Basis für die Zusammenarbeit unverzichtbar.
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Individuelle Anlagestrategie nach Maß
Bei Wealth Partners Tegernsee beginnt die Zusammenarbeit stets mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir die individuellen Bedürfnisse und finanziellen Ziele unserer Mandanten ermitteln. Unsere Philosophie basiert auf einem tiefen Verständnis für die Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden — daraus entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie.
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Modularer Ansatz für maximale Flexibilität
Unsere Anlagestrategien folgen einem modularen Konzept, das ein Höchstmaß an Individualisierung ermöglicht. So können wir die Gewichtung verschiedener Anlageklassen — Aktien, Renten oder Edelmetalle — flexibel anpassen. Zusätzlich berücksichtigen wir innerhalb jeder Assetklasse spezifische Investitionsschwerpunkte, um gezielt auf Chancen und Risiken zu reagieren.
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Transparenz und regelmäßige Berichterstattung
Unsere Mandanten erhalten quartalsweise ein detailliertes Reporting, das Auskunft über die aktuelle Vermögensstruktur, getätigte Transaktionen und die Wertentwicklung gibt. Auch die Kosten der Vermögensverwaltung werden stets vollständig und transparent offengelegt — bei uns gibt es keine versteckten Gebühren.
Unser Investmentansatz
Den Markt zu schlagen? Fast unmöglich. Wir setzen auf intelligente Diversifikation.
Die Wahrscheinlichkeit, den jeweiligen Index eines Aktienmarktes durch aktives Portfoliomanagement zu schlagen, ist aus mehreren Gründen gering. Das hängt mit der Effizienz der Märkte, den Kosten des aktiven Managements und der langfristigen Performance aktiver Fonds im Vergleich zu passiven Investments zusammen.
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Breit diversifiziert
Unsere Vermögensverwaltung basiert auf einem global ausgerichteten und breit diversifizierten Investitionsansatz. Dadurch erreichen wir einen sehr hohen Diversifikationsgrad und liefern bereits durch die Portfoliokonstruktion einen wesentlichen Beitrag zum Risikomanagement.
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Smart Beta
Bei der Selektion einzelner Wertpapieranlagen achten wir auf ein günstiges Rendite-Risikoprofil. Durch defensive Wertpapieranlagen reduzieren wir Schwankungen im Portfolio und erreichen gleichzeitig hohe Partizipationsraten — diesen Ansatz nennen wir Smart Beta.
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Modular
Wir bieten unseren Mandanten die Möglichkeit, gezielt in Themenmodule zu investieren. Diese modularen Bausteine ermöglichen es, das Portfolio flexibel an persönliche Anlagewünsche anzupassen — mit einer ausgewogenen Balance zwischen Sicherheit und Rendite.
Die Kernstrategie
Bestimmung der Anlagestrategie
Festlegung des Risikoprofils und Ableitung des Mischungsverhältnisses von Aktien und Anleihen. Auswahl der gewünschten Einzelstrategien. Individuelle Strategiegewichtung möglich.
Risikoprofile & Zusammensetzung
Fünf Profile. Gleiche Systematik. Transparente Bausteine.
Risikoprofile
- Anleihen
- Aktien
- Themenmodul
Exemplarische Zusammensetzung
Aktien
- USA40%
- Europa25%
- Emerging Markets25%
- Japan10%
Anleihen
- Euro Unternehmensanleihen20%
- US Unternehmensanleihen20%
- Euro Staatsanleihen15%
- Intern. Bonds Emerging Markets15%
- US High Yield15%
- Euro High Yield15%
Die Kernstrategie
Thematische Schwerpunkte
Auswahl definierter Themenportfolios. Anrechnung auf Ihre jeweilige Kernstrategie — der Anteil der Kernstrategien wird entsprechend reduziert. Berücksichtigung von Sonderthemen wie passivem Einkommen und gezielte Abgrenzung von anderen Vermögensverwaltern.
Themenmodule
Flexibilität durch modulare Bausteine
Sie erreichen eine hohe Flexibilität durch Themenmodule, die Sie zu je 10% relativ zu Ihrer Aktienquote auswählen können. Ihr Risikoprofil bleibt dabei unverändert.
Themenmodule
Je 10% der Aktienquote — das Risikoprofil bleibt unverändert.
Edelmetalle
Gold und Silber über ETCs als Werterhalt und Absicherung gegen systemische Risiken.
Immobilien
Börsennotierte Immobiliengesellschaften für indirekten Zugang zu globalen Immobilienmärkten.
Defence
Unternehmen aus dem Rüstungs- und Sicherheitssektor — ein strukturelles Wachstumssegment.
Health Care
Pharma, MedTech und Biotech — mit demografischem Rückenwind und langfristiger Ertragskraft.
Robotics & AI
Führende Unternehmen aus Automatisierung, Robotik und künstlicher Intelligenz.
Blockchain & Crypto
Kontrollierter Zugang zu digitalen Vermögenswerten und der Infrastruktur dahinter.
Sonderstrategie
Exklusive Bausteine außerhalb der 10%-Logik.
Private Equity
Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen mit langfristigem Kapitalhorizont.
Passives Einkommen
Dividendenstarke Qualitätsunternehmen für regelmäßige und stabile Einkommensströme.
Einkommensstrategie
Stabile Erträge durch dividendenstarke Investments
Für Investoren, die neben langfristigem Kapitalerhalt kontinuierliche Erträge erzielen möchten — zur Reinvestition oder als zusätzliche Einkommensquelle.
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Individuelle Strategieentwicklung
Maßgeschneidert auf Ihre finanziellen Ziele und Ihren Liquiditätsbedarf. Dabei berücksichtigen wir:
- Risikoprofil — optimale Balance zwischen Ertrag und Sicherheit
- Anlagehorizont — kurz- und langfristige Ziele
- Steuerliche Aspekte — effiziente Strukturierung der Erträge
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Fokus auf Qualitätsunternehmen
Solide Ertragslage, nachhaltiges Geschäftsmodell, verlässliche Dividenden. Diese Unternehmen bieten:
- Stabile und wachsende Dividendenzahlungen
- Wertsteigerungspotenziale über Zinserträge hinaus
- Krisenresistenz und solide Bilanzstrukturen
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Flexibilität und Transparenz
Die Strategie passt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Volle Transparenz über Erträge und Entwicklung — durch regelmäßige Reports und persönliche Strategiegespräche bleibt Ihre Anlage stets optimal abgestimmt.
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Ihre Vorteile auf einen Blick
- Regelmäßige Erträge aus verlässlichen Dividenden
- Individuelle Anpassung nach Finanzbedarf
- Langfristige Werterhaltung in etablierten Unternehmen
- Professionelle laufende Betreuung
Individuelle Vermögensverwaltung
Exklusive Strategien für anspruchsvolle Investoren
Unsere individuelle Vermögensverwaltung bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Mandanten mit höchsten Ansprüchen. Neben unserer bewährten modularen Vermögensverwaltung ermöglichen wir eine vollständig personalisierte Anlagestrategie — weit über klassische Investmentmöglichkeiten hinaus.
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Individuelle Anlagestrategien mit alternativen Investments
Nutzen Sie den exklusiven Zugang zu Investmentchancen, die regulären Anlegern oft nicht offenstehen. Wir entwickeln für Sie eine maßgeschneiderte Allokation, die traditionelle Märkte und alternative Anlageklassen kombiniert:
- Immobilienprojekte mit attraktiven Renditeperspektiven
- Private Equity für Beteiligungen an vielversprechenden Unternehmen
- Zertifikate und strukturierte Produkte zur Umsetzung individueller Marktstrategien
- Edelmetalle wie Gold und Silber zur gezielten Absicherung
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Währungsstrategien und Risikomanagement
In einer globalisierten Welt spielen Währungsrisiken eine entscheidende Rolle. Wir bieten Ihnen ein strategisches Währungsmanagement, das Ihr Portfolio vor Wechselkursschwankungen schützt und gezielt Renditechancen nutzt. Ergänzend ermöglichen wir eine Absicherung über Edelmetall-Investments gegen Marktrisiken.
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Feinjustierung innerhalb unserer Module
Innerhalb unserer Module nehmen wir detaillierte Anpassungen an der Allokation vor, um Ihre spezifischen Anforderungen optimal abzubilden. So wird Ihre Anlagestrategie fortlaufend optimiert — angepasst an veränderte Marktbedingungen und persönliche Ziele.
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Ihr exklusiver Zugang
Dieses maßgeschneiderte Angebot richtet sich an einen limitierten Mandantenkreis mit einem Mindestanlagevolumen. Lassen Sie uns gemeinsam eine persönliche Investmentstrategie entwickeln — diskret, professionell und auf höchstem Niveau.
Verankerung und Regulierung
Lokal verwurzelt. Staatlich beaufsichtigt.
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Region Tegernsee
Die Wealth Partners Tegernsee GmbH ist fest in der Region Tegernsee verwurzelt — einer der schönsten Orte Deutschlands mit hoher Lebensqualität und starker lokaler Verankerung.
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BaFin-lizenziertes Wertpapierinstitut
Als BaFin-lizenziertes Wertpapierinstitut unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Unsere Dienstleistungen erfüllen höchste regulatorische Standards.
Nächster Schritt
Lassen Sie uns über Ihr Vermögen sprechen
Ob Sie eine unabhängige Zweitmeinung suchen, Ihr Depot neu strukturieren möchten oder einen verlässlichen Ansprechpartner für Ihr liquides Vermögen suchen: Der erste Schritt ist ein persönliches Gespräch.
Persönlich, diskret und ohne Verpflichtung.