Institutionelle Kunden

Family Offices, Stiftungen
und Unternehmen

Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung für komplexe Anforderungen — ganzheitlich, reguliert und auf höchstem Niveau.

Institutionelle Kunden

Vermögensverwaltung für Family Offices, Stiftungen und Unternehmen

Wealth Partners Tegernsee ist Ihr spezialisierter Partner für ganzheitliche Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden. Wir denken in Modulen, handeln in Ihrem Interesse und setzen auf Tiefe statt Standard.

Family Offices

Family Offices verwalten komplexe, oft generationsübergreifende Vermögen. Neben einer strategisch ausgerichteten Asset Allocation unterstützen wir bei der Strukturierung von Anlageausschüssen, der Erstellung von Anlagerichtlinien sowie der Implementierung regelbasierter Investmentprozesse. Darüber hinaus agieren wir als Second Opinion bei Investitionsentscheidungen oder im Beirat zur Qualitätssicherung.

Stiftungen

Stiftungen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Kapitalerhalt, laufenden Ausschüttungen und gesellschaftlichem Auftrag. Wir entwickeln stiftungsspezifische Anlagerichtlinien, beraten bei der Definition von Benchmarks mit Income-Fokus und liefern fundierte Kapitalmarkteinschätzungen. Auf Wunsch begleiten wir Ausschreibungsverfahren und bieten regelmäßige Risikoanalysen.

Unternehmen

Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Liquiditätsreserven und Pensionsverpflichtungen sicher und effizient anzulegen. Wir bieten Lösungen für das Liquiditätsmanagement, beraten bei der Ausgestaltung konservativer, aber rentabler Portfolien und unterstützen bei der Bilanzoptimierung durch strukturierte Anlagekonzepte.

Ihre Herausforderungen, unsere Lösungen

Spezialkompetenz für komplexe Anforderungen

Organisationen stehen vor einer Vielzahl strategischer, regulatorischer und operativer Herausforderungen. Unser Leistungsangebot ist darauf ausgelegt, diesen Anforderungen mit Klarheit, Struktur und Erfahrung zu begegnen.

Unsere Expertise umfasst darüber hinaus

Regelmäßige makroökonomische Einschätzungen für G7-Staaten, Indien und China
Ad-hoc Kapitalmarktausblicke bei geopolitischen Ereignissen
Einschätzungen zu Leitzinsen, Inflation, Branchenausblicken und Immobilienmärkten
Entwicklung von Geschäftsmodellen für Single und Multi Family Offices
Makro- & Kapitalmarkteinschätzungen für Gremien und Anlageausschüsse
Entwicklung von Satzungen, Anlagerichtlinien & Investment-Governance
Impact Investing und ESG-konforme Strategien
Rechtliche und steuerliche Abstimmung mit bestehenden Kanzleien

Ob als vollständige Begleitung oder punktuelle Unterstützung: Wir liefern Klarheit, Orientierung und Wirkung.

Was unsere Vermögensverwaltung auszeichnet

Ganzheitlicher Ansatz: Von der Analyse über die Umsetzung bis zur laufenden Kontrolle
Reguliert & erfahren: BaFin-lizenziert, Mitglied im DVFA
Individuell skalierbar: Modularer Aufbau nach dem Cafeteria-Prinzip
Präzise Berichte: Transparentes Reporting, Performancekontrollen, Benchmarkvergleiche

Unsere Leistungsbausteine

Drei Schritte. Ein Ziel: Ihr Vermögen optimal aufgestellt.

1. Engineering: Analyse & Strategieentwicklung

Struktur-Check: Satzungen, Anlagerichtlinien, Governance-Vorgaben
Zieldefinition: Risiko-Rendite-Profil, ESG-Kriterien, Ausschüttungsbedarfe
Strategie: Individuelle Asset Allokation & Portfoliokonstruktion

Beispiel: Eine Stiftung mit hohem Bestand an Festgeld wird durch ein diversifiziertes Dividendenportfolio mit klaren Ausschüttungszielen neu ausgerichtet.

2. Umsetzung: Von der Idee zur Investition

Auswahl geeigneter Anlageprodukte und Plattformen
Abstimmung mit bestehenden Dienstleistern
Begleitung der Umsetzung durch interne oder externe Partner
Anlageberatung bei selbstgeführten Depots (gemäß WpIG-Lizenz)

Beispiel: Ein Family Office integriert über uns Private Equity als neue Anlageklasse unter Berücksichtigung der regulatorischen Rahmenbedingungen.

3. Qualitätssicherung: Laufende Kontrolle & Anpassung

Performancemessung & Zielkontrolle
Risiko-Reporting & Stress-Szenarien
Evaluation durch Drittprüfung oder Beirat

Beispiel: Ein Unternehmen nutzt unsere quartalsweise Evaluierung zur Bewertung der Strategiekonformität ihrer Liquiditätsreserven.

Verlässlich weit darüber hinaus

Lokal verwurzelt. International aufgestellt.

Zuhause am Tegernsee

Die Wealth Partners Tegernsee GmbH vereint traditionelle Werte mit modernen Kapitalmarktlösungen. Unser Sitz am Tegernsee steht für Ruhe, Unabhängigkeit und Vertraulichkeit — ein idealer Ort für nachhaltige Entscheidungen.

BaFin-lizenziert & DVFA-Mitglied

Als BaFin-lizenziertes Wertpapierinstitut unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mitglied im DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management).