Angebots-Check in 90 Sekunden
Vertrauensstandard
Eine klare Einordnung Ihres Angebots zur Vermögensverwaltung: Kosten, Risiko, Transparenz, Qualität und konkrete Prüfpunkte — damit Sie in Ruhe entscheiden können.
Vertrauensstandard
Was ist der Vertrauensstandard für Vermögensverwaltung?
Der Vertrauensstandard für Vermögensverwaltung ist eine strukturierte Orientierungshilfe, wenn Ihnen ein Angebot vorliegt oder Sie mehrere Anbieter vergleichen. In neun kurzen Fragen prüfen Sie, ob Kosten transparent sind, ob Risiko verständlich erklärt wird, ob Interessenkonflikte sauber adressiert sind und ob Sie sich als Kunde wirklich verstanden fühlen.
So funktioniert es
In drei Schritten zur Einordnung
- 01
Fragen beantworten
Sie beantworten neun kurze Fragen zu Vertrauen, Klarheit, Kosten, Risiko und Ihrem Gesamteindruck. Die Auswahl erfolgt per Klick oder über die Tastatur. Das dauert in der Regel etwa 90 Sekunden.
- 02
Hinweise erhalten
Passend zu jeder Frage erscheinen konkrete Hinweise mit Verweisen in unseren Ratgeber. So können Sie offene Punkte direkt nachlesen, statt sie mitzunehmen.
- 03
Einordnung und nächste Schritte
Am Ende erhalten Sie eine klare Einordnung und Ihre wichtigsten Prüfpunkte. Auf Wunsch können Sie anschließend einen kostenlosen Angebots-Check oder eine Zweitmeinung anfordern.
Welche Punkte prüfen wir?
Die Qualitätsmerkmale eines Angebots sichtbar machen
Ein Angebot zur Vermögensverwaltung lässt sich schwer vergleichen, solange Kosten, Risiko und Rollenverteilung unterschiedlich dargestellt werden. Der Fragebogen macht die vier Punkte nachvollziehbar, an denen sich Qualität tatsächlich zeigt.
- 01
Kosten und Transparenz
Sind alle Kostenebenen klar benannt, einschließlich Produktkosten und möglicher Zuwendungen? Und ist verständlich, wofür Sie tatsächlich bezahlen?
- 02
Risiko und schlechte Börsenphasen
Wird konkret beschrieben, was in schwachen Marktphasen passiert, wie groß Verluste ausfallen können und ob das zu Ihrem Zeithorizont passt?
- 03
Interessen und Rolle des Anbieters
Stehen Sie im Mittelpunkt und werden Interessenkonflikte transparent gehandhabt — oder dominiert der Verkauf eigener Produkte?
- 04
Wechsel und Verfügbarkeit
Wie flexibel bleiben Sie, wie schnell ist Ihr Vermögen verfügbar, und sind Regeln, Fristen und Kommunikation klar geregelt?
Für wen ist der Fragebogen sinnvoll?
Wenn eine Entscheidung ansteht
Wenn Ihnen ohnehin ein sehr klares Angebot vorliegt, liefert der Vertrauensstandard vor allem eine saubere Absicherung. Bleibt vieles offen, bekommen Sie die wichtigsten Prüfpunkte kompakt zusammengestellt.
- 01
Typische Anlässe
- Sie haben ein Angebot erhalten und wollen es sauber einordnen.
- Sie vergleichen mehrere Anbieter und suchen klare Kriterien.
- Sie wollen verstehen, wie Kosten, Risiko und Reporting zusammenhängen.
- Sie möchten sicher sein, dass Sie als Kunde im Mittelpunkt stehen.
- 02
Was Sie erhalten
- Eine klare Einordnung von Kosten, Risiko und Transparenz
- Konkrete Prüfpunkte, woran Sie gute Arbeit erkennen
- Vergleichbarkeit zwischen mehreren Anbietern
- Auf Wunsch einen kostenlosen Angebots-Check oder eine Zweitmeinung
Häufige Fragen
- Was ist der Vertrauensstandard für Vermögensverwaltung?
- Ein kurzer Check mit neun Fragen, der Ihnen hilft, ein Angebot zur Vermögensverwaltung zu beurteilen. Sie erhalten eine Einordnung und konkrete Prüfpunkte, die Sie im Angebot wiederfinden sollten.
- Was kostet der Vertrauensstandard?
- Der Check ist kostenlos und erfordert keine Registrierung. Wenn Sie danach einen Angebots-Check oder eine Zweitmeinung anfordern, melden wir uns persönlich bei Ihnen.
- Wie sicher sind meine Angaben?
- Ihre Antworten bleiben lokal auf Ihrem Gerät. Erst wenn Sie aktiv das Kontaktformular absenden, wird Ihre Anfrage übertragen. Dann erhalten wir Ihre Kontaktdaten und eine Zusammenfassung der Einordnung, damit wir den Angebots-Check vorbereiten können.
- Brauche ich Unterlagen?
- Nein. Für den Check reichen Ihre Eindrücke zum Angebot. Unterlagen sind nur dann sinnvoll, wenn Sie anschließend eine ausführlichere Einordnung anfordern möchten.
- Gibt es konkrete Empfehlungen?
- Nein. Der Fragebogen liefert Orientierung und Prüfpunkte zur Angebotsqualität. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Konkrete Empfehlungen erfolgen ausschließlich im persönlichen Gespräch.
- Wie lange dauert der Check?
- In der Regel etwa 90 Sekunden. Sie beantworten neun kurze Fragen per Klick oder über die Tastatur.
